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2015纺机行业,向国际进军

2015年12月24日    中国纺织报

  统计数据显示,2015年前三季度,纺机行业实现主营业务收入856.81亿元,同比增长4.44%;资产总额为996.38亿元,同比增长3.85%。前三季度,纺机行业实现利润总额为51.61亿元,同比增长8.05%;亏损企业亏损额为6.85亿元,同比增长47.44%;亏损面为17.35%。前三季度,纺机行业固定资产投资额为208.04亿元,同比下降6.62%;纺机行业固定资产投资额占纺织业固定资产投资额的比重为2.41%;新开工项目为287项,同比增长2.41%。在经济环境复杂多变的情况下,纺织机械行业经济运行继续减速,各项指标低位徘徊。

  在今年进行市场调查的过程中,我们发现,由于之前行业规模的持续扩大,产品同质化现象严重,大部分生产中低端产品的企业进入了低价竞争的恶性循环。相比之下,随着国内市场对高速、高效、节能、差异化、自动化设备需求的明显增加,国内高端产品的销售却表现出了较大幅度的增长,越来越多的纺机企业通过进一步的转型升级迈入高端化发展路程。纺机企业只有在加大科技创新、提升产品质量及可靠性、紧跟我国纺织行业产业结构调整步伐的基础上,才有提升内需市场份额的空间。

  相比去年纺织机械产品出口的高速增长,今年前三季度纺机市场的海外销售增幅有所回落。据海关统计,前三季度我国纺织机械进出口累计总额为45.78亿美元。其中,纺织机械出口23.71亿美元,同比增长2.97%;进口22.07亿美元,同比下降29.15%。国外市场的空前利好让更多企业的目光瞄准了海外,不过,东南亚等市场对中低端产品的需求毕竟有限,国内企业最终要面对来自欧美等国家先进产品的竞争。由此可见,不论国内、国外市场,企业必须加大研发投入,以能够替代进口产品为目标,生产出具有高速高效、自动化、智能化等特点的产品,并最终树立属于中国的国际品牌。

  纺纱机械:整体下滑

  据不完全统计,2015年1~9月棉纺细纱机销售约260万锭(其中集聚纺105万锭),比去年同期下降27.33%。其中长车销售110万锭,同比下降45.15%,长车所占细纱机总量的比例为42.47%,占比与去年同期相比下降18个百分点;集聚纺改造销售约92万锭,粗纱机销售约1120台,同比下降16.16%;转杯纺纱机销售约23万头,比去年同期增长23.65%;自动络筒机销售约270台,同比下降39.29%;350钳次以上的精梳机销售约560台,同比下降18.39%。

  进出口方面,今年前三季度,纺纱类设备进口总额为4.23亿美元;出口额为2.64亿美元,较去年同期大幅减少29.5%。

  企业表现

  经纬纺机榆次分公司订单增长

  今年经纬榆次公司营销系统始终坚持“绝不轻易放过任何一个项目信息”的要求,全力以赴抢抓订单,成功签订了新疆天虹、新疆天盛、浙江万舟、河南新野、浙江华孚等一系列重点项目,总数超过100万锭,保守地说我们已经争取到了全国市场80%以上的项目合同。今年公司的订单数量比去年同期有较大增长,这主要得益于国家“一带一路”战略在新疆的逐步落地,得益于中国恒天集团新疆战略的实施和经纬股份公司竭力为用户提供棉纺成套设备的成功决策。

  沈阳宏大纺织机械有限责任公司销售增长

  2015年沈阳宏大订单量比较稳定,上半年销售较去年同期增长20%,整体运行情况要好于去年。这得益于公司积极调整产品销售结构,匀整并条机的销售为公司控亏增盈奠定了基础。加大了对高端匀整并条机的销售,特别是对老旧设备的改造升级,提升了用户产品的竞争力。加大对新产品的推广力度,特别是全新一代的匀整并条机及大条筒输出的双眼非匀整并条机,积极扩充产品细分类型,确保沈阳宏大产品在高端市场上高性价比的地位。值得一提的是公司的新一代双眼匀整JWF1312A及JWF1312B并条机得到了山东如意集团、南阳纺织集团、大生集团、新野纺织等大客户的认可。

  陕西宝成航空精密制造股份有限公司产销下降

  2015年,陕西宝成公司产销与去年同期相比略有下降,这主要是由于纺织机械市场需求不足导致的。然而严峻的形势依然延续,“打铁还需自身硬”,在当前形势下,练就一身钢筋铁骨更加重要。陕西宝成公司紧随纺织市场结构调整的需要,及时调整企业产品生产结构,为我国纺织工业的发展提供优良的装备。

  绍兴市今朝自动化设备科技有限公司销售看好

  今年上半年今朝自动化公司销售总额达2500万元左右,完成利税近650万元,比去年同期增长120%。下半年市场对JZAD485自动落纱机器人的需求仍有较大上升空间,销售形势依然看好,预计下半年可完成销售额3000万元左右。虽然纺织行业情况一般,但纺织企业对自动化及信息化改造需求强烈。今朝自动化公司作为当前生产自动落纱机器人的主要企业之一,抓住了这次改造机遇。今后我们仍将不断提升产品品质,把握市场节奏,在逆势中保持快速发展。

  织造机械:销售增长

  从市场表现来看,在经历了2014年较大幅度下跌后,各类无梭织机销售均实现一定程度的同比增长。具体到产品,剑杆织机、喷气织机增长幅度近30%,喷水织机增幅略小。

  进出口方面,剑杆织机、片梭织机的进口数量分别增长了70.47%和88.89%,反映出国内终端产品的差异化应用方面的升级与发展。其中剑杆织机进口金额下降8.18%,主要原因在于欧元汇率的变化以及进口普通剑杆织机增加(去年同期特种织机进口量剧增);喷气织机、喷水织机的进口进一步萎缩,数量、金额上均出现超过50%的下跌,这与国内市场需求进一步下滑密切相关。出口方面,剑杆、喷气、喷水三大机型的出口额分别取得14.54%、81.24%、44.19%的增长,增幅同比有所回落,反映了国内各企业继续努力开拓海外市场的一面,但后续是否能够继续发力,取决于国外市场是否能持续发展和自身技术水平的提高。

  企业表现

  青岛海佳机械有限公司出口增长近5成

  2015年上半年海佳机械公司超额完成了销售指标,且销量继续保持行业第一。上半年海佳机械公司共销售喷水织机2602台,喷气织机235台,合计完成2837台,比计划的2500台超出387台,超额完成计划15.48%,实现销售收入约1.86亿元。今年上半年,公司织机销量比去年同期上升了33个百分点,特别是海外市场销量比去年同期增长了近50%。喷水织机、喷气织机合计出口613台,其中销往印度508台,占比82.8%,销往越南、韩国、印尼等国家合计约占17%。

  公司在国内市场重视差异化营销,一方面努力满足客户的差异化需求,只要客户提出的合理性改进,海佳都会满足;另一方面提供一揽子销售服务,从售前客户的车间设计、水沟地脚的布置、污水处理等都制定出设计方案,售中满足客户的改进需求,售后进行安装调试回访等等一系列举措满足客户需求。海外市场方面,针对不同国家制定不同的营销策略,取得了良好的效果。

  针织机械:有升有降

  据统计,今年前三季度大小圆纬机销售近19000多台,同比下降17%。市场对普通单双面机、提花机需求量减少,对双面提花、毛巾提花、浮线提花、三线卫衣提花机器的需求量有所提升。今年1~9月,横机销售约48000台,与去年基本持平。鞋面机的销量与去年相比增长明显,部分企业出机量是去年同期的2~3倍。此外,今年前三季度经编机销售3100多台,同比下降3%。

  另据海关统计,2015年前三季度我国横机行业出口数量为19001台,同比增长1%;出口金额为1.34亿美元,同比下降5%。同期我国大小圆机行业出口数量为13815台,同比增长17%;出口金额为1.37亿美元,同比增长18%。经编机的出机总量在3100台左右。经编机行业出口数量为1466台,数量同比增长47%;出口金额为8453万美元,出口金额同比增长51%。

  企业表现

  江苏金龙科技股份有限公司订单两极分化

  相比2014年,江苏金龙今年的利润有所增长,主要受益于公司向管理要效益等措施。今年公司订单呈现大小两级分化的趋势。其中,公司主导产品全电脑编织机销量较去年同期略有下降,其主要原因,一方面是国内电脑横机市场趋于饱和,市场竞争加剧,销售数量和单价均有下滑;另一方面,下游羊毛衫等行业面对外贸订单减少和国内市场的低迷,资金比较紧张,利润大幅降低,增加设备的意愿减少。

  今年,电脑横机市场呈现国内订单减少,国外订单占比增加的趋势,特别是东南亚的孟加拉国市场增长明显。预计以后,国内电脑横机厂商将会加大对国外市场的开拓力度,这不仅仅体现在电脑横机销售量的增长上,还将体现在市场面的扩展上。

  印染及后整理机械:出口增长

  据统计,2015年1~9月,印染企业固定资产投资实际完成314.33亿元,同比增加13.59%,增速较2014年同期回落13.87个百分点。

  圆网印花设备经历了前几年的快速增长,导致目前市场需求饱和。虽然圆网印花设备在数控技术、在线监测方面有所提升,但没有重大的技术突破,市场缺乏动力,1~9月抽样企业销售191台,较去年同期下降16.23%,已连续两年同比下降超过10%。平网印花设备也同样受下游市场低迷的影响,抽样企业销售同比分别下降了10%~20%。

  拉幅定形机由于受整个下游市场大环境的影响,除个别企业外,几乎所有定形机制造企业的销售都有较大下降,平均降幅超过10%。

  作为印花设备中的新兴产品,近年来数码印花机由于具备多样化、小批量、个性化定制,并且因数码印花产品利润相对较高等特点,正逐步得到市场的认可。随着新型墨水的不断开发升级,使耗材成本不断下降,低价格的适应涂料印花和分散染料印花的喷墨印花机增长较快。

  据海关统计,今年1~9月印染设备及零件完成出口约4.18亿美元,同比增长30.63%,在纺织机械领域的出口中增长速度最为明显。主要出口市场仍集中在以印度为代表的南亚市场,以土耳其为主的中东市场和以印尼、越南为主的东南亚市场。

  企业表现

  晋江佶龙机械工业有限公司销量稳定

  今年前三季度晋江佶龙公司产品销量较去年维持稳定,与去年差不多。今年以来,国际纺织品市场整体需求不旺盛,国内纺织厂整体状况亦不佳,许多下游纺织工厂的订单量不到产能的60%。另外,国内环保政策愈发严格也影响了新设备的购进。预计短期内这种低迷的市场状况不会改变,纺织企业应做好准备。

  台湾奇正印花机械公司国外市场销量增长

  今年奇正公司国内市场印花机销量下降了约30%。其主要原因在于国内印花机市场整体形势不好,市场饱和、环保门槛的提高使国内不少中小型印染企业面临关闭问题。而大型印染企业虽然在经营方面没有问题,但短期内没有购置新设备的需求。随着国内印染企业生产成本增高,外贸订单逐步减少,订单向东南亚等国家和地区的转移已经成为大趋势。但是,台湾奇正公司今年在国外市场的销量实现了10%左右的增长。

  福建晋江聚旺印染机械公司国内销量下滑

  今年上半年,晋江聚旺公司国内市场销量下降了约30%。其主要原因在于纺织服装市场的大行情不好;其次,国家对印染企业环保要求越发严格,使得江苏、浙江等地不少无法达标的企业不得不停止生产。不过,得益于公司“云计算”系统,在去年国外市场实现销量100%增长的基础上,今年国外市场销量继续有所增加。

  非织造布机械:潜力较大

  今年前三季度,规模以上非织造布企业的主营业务收入和利润总额分别增长6.76%和15.98%。前三季度我国规模以上企业非织造布的产量为320.8万吨,同比增长15.57%,增速比去年同期超过10个百分点。非织造布的投资额增长15.54%,新开工项目降幅为0.4%。

  前三季度非织造布的出口量为48万吨,出口量与价格分别增长17.44%和2.79%;出口额达11.2亿美元,大幅增长20.72%。

  另据统计,前三季度针刺线(3米幅宽以上)销售约60条线,其中6米以上幅宽销售约10条线。虽然数量上较去年同期的80条线下降超过20%,但大线(高金额合同)比例增加,企业的销售收入并未有明显变化,利润还有所上升。订单向优势企业(技术、市场)集中的趋势更加明显,行业面临洗牌。

  前三季度纺粘及纺熔复合线销售量超过50条。水刺设备前三季度国内销售约20条线,同比大幅增长50%,市场表现出对水刺产品的信心增强。

  化纤机械:需求低迷

  今年化纤机械的订单情况不容乐观,市场随着化纤行业的投资逐步回归理性,与去年同期相比,化纤设备的市场需求较差。据不完全统计,前三季度涤纶、锦纶长丝纺丝机出货量为3900纺位,与去年同期相比总量下降了34%;涤纶短纤维成套设备形成产能近6万吨;加弹机销售约900台左右,与去年同期相比,总量下降了10%。

  客户对涤纶短纤成套设备购买意愿不强,国内短纤维设备制造企业应更多从用户需求考虑产品转型。产业用纤维由于应用面广,需求量大,且不同使用工况对纤维性能的要求不同,需配置不同的工业纺丝设备,定制设备仍有很大的发展空间。高性能纤维和新型功能纤维的关键技术和装备尚需突破,现有技术集成度低,装备相对落后。

  据海关统计,2015年前三季度化纤机械进口金额为4.11亿美元,同比下降48.07%,出口金额为1.28亿美元,同比增长0.53%。化学纤维变形机和合成纤维长丝纺丝机分别占出口、进口化纤机械金额的最大份额。

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